2024 汽车市场风云录：销量增了，利润降了！
在汽车行业的大舞台上，2024 年的乘用车市场无疑上演了一场精彩纷呈又充满挑战的大戏。随着乘联会在 1 月 9 日发布 2024 年 12 月及全年乘用车市场产销情况，这一年的市场画卷完整地展现在我们眼前。
先看 2024 年 12 月，全国乘用车市场零售达到 263.5 万辆，同比增长 12.0%，环比增长 8.7%。这一成绩的取得，背后有着诸多原因。乘联会秘书长崔东树指出，临近年末，各企业为了冲击年度目标，纷纷加大促销力度，试图在最后时刻抢夺更多市场份额。同时，在 12 月底截止的 " 两新 " 补贴，也就是以旧换新、报废更新政策到期，也成为拉动车市的重要力量。消费者们希望在政策结束前享受到优惠，从而刺激了购车需求。这不仅体现了政策对市场的强大引导作用，也反映出企业在市场竞争中的积极策略调整。
从全年数据来看，2024 年零售总量达到 2289.4 万辆，同比增长 5.5%，延续了 2023 年的增长势头。然而，表面的增长之下，行业利润却面临困境。2024 年 1 - 11 月汽车行业利润同比下降 7.3%，利润率仅为 4.4%，相较于下游工业企业 6.1% 的平均利润率水平明显偏低。特别是 2024 年 11 月，汽车行业利润同比下降 35%，利润率更是低至 3.3%。这主要是因为 2024 年全国乘用车市场价格战持续激烈，全年降价车型多达 227 款，远超 2023 年的 148 款和 2022 年的 95 款。无论是新能源车还是常规燃油车，都陷入了降价的漩涡。新能源车新车降价车型的降价力度算术平均达到 1.8 万元，降价幅度达 9.2%；常规燃油车新车降价车型的降价力度算术平均达到 1.3 万元，降价幅度达 6.8%；总体乘用车市场新车降价车型的降价力度算术平均达到 1.6 万元，降价幅度达 8.3%。这种激烈的价格竞争虽然在一定程度上刺激了消费，但也严重压缩了企业的利润空间，对整个行业的健康发展产生了深远影响。
在新能源领域，2024 年表现极为亮眼。1 - 12 月新能源乘用车零售 1089.9 万辆，同比增长 40.7%，增速是乘用车整体增速的近 8 倍。新能源汽车销量的快速增长使得其渗透率持续走高，2024 年新能源车零售年渗透率达 47.6%，同比增加 12 个百分点，下半年连续 5 个月渗透率均突破 50%。这标志着新能源汽车在市场中的地位日益重要，正逐渐成为推动汽车行业变革的关键力量，也促使传统车企加快向新能源转型的步伐，对全球汽车产业的能源结构调整和技术升级产生了积极的示范效应。
出口方面，2024 年乘用车出口达 480 万辆，同比增长 25%。其中新能源出口 129.0 万辆，同比增长 24.3%。虽然整体出口保持增长，但四季度增速放缓至 8%。崔东树提到，2024 年出口的新能源渗透率仅为 27%，新能源国际化发展还有巨大的空间。然而，由于受到欧盟打压等国际政策因素，新能源汽车出口在 2025 年将面临结构性增长压力。尽管如此，从长期来看中国新能源车在世界仍将有强势增长的潜力，这也激励着国内车企不断提升产品品质和技术水平，积极拓展海外市场，提升中国汽车品牌的国际影响力。
自主品牌在 2024 年迎来了高光时刻，市场份额持续扩大。自主品牌年度批发份额突破 65%，零售份额突破 60%，较去年增长 9 个百分点。在新能源市场和出口市场，自主品牌更是获得了明显的增量。数据显示，2021 年中国自主品牌新能源车在海外市场份额为 1.8%，2022 年上升到 4.7%，2023 年上升到 7.9%，2024 年 1 - 11 月自主新能源乘用车海外销量份额达到 10.1%。崔东树表示，从自主品牌出口的海外市场零售数据监控看，A0 级电动车占比曾达到近 50%，是自主出口绝对主力，上汽等自主品牌小型电动车前期在欧洲表现较强。这凸显了小微型电动车在世界电动车市场的竞争核心地位，也为行业发展提供了新的思路，即通过引导电动车小型化发展，并配套相应的财税政策和 C7 驾照等政策，有望进一步推动中国电动车走向世界，提升中国在全球汽车产业中的话语权。
展望 2025 年，市场形势依然复杂。虽然 2024 年促进汽车消费的国家报废更新政策和各地以旧换新政策取得了超预期的良好效果，但部分消费者赶在年末抓紧换车，可能提前释放了一部分消费需求。加之目前处于政策的过渡期，消费者观望新政策的心态明显，导致 1 月初零售走势较弱。不过，乘联会也指出，每年 1 月会形成一定的批发转移量，结合当前部分企业仍有相当规模的订单处于待交付状态，双向对冲下预计 1 月的同比销量下滑幅度估计不会超过 20%。并且，据乘联会预测，在 2024 年的政策基本延续的测算基础上，2025 年国内车市零售将达到 2340 万辆，同比增长 2%；新能源乘用车零售将达 1330 万辆，同比增长 20%，渗透率达 57%。这为车企和相关从业者提供了一定的市场预期和发展方向，促使他们提前布局，应对未来的市场竞争。